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CFP 注册财务策划师

MDRT,TOT

万锦金融总裁
万锦金融家族办公室创始人

李略先生,十一年财务规划及管理经验。自2007年任职加拿大永明金融,2009期间因工作表现突出,被委任成高级经理,并于2010年带领团队勇得全加拿大88间分行第一名业绩荣耀。2011年创办万锦金融公司,并在七年时间将公司分部开设到加拿大主要城市。

李略先生擅长个人财富规划及营销管理,自2008年开始致力于帮助年青一代有志之士成就职业梦想,不断在个人理财及保险行业培育出出类拔萃的人才,也担任公益导师,为不同学生组织和专业团队作培训并在众多场公开演讲,为社区带来积极正面的市场讯息。他凭借以艰韧不拔的态度,负责的专业精神连续五年成为环球百万圆桌(MDRT) 顶级会员 (TOT)。为华人高端家庭提供国际水准的服务,是李略先生及其团队不遗余力努力的方向。

万锦金融首席财务官

香港出生,拥有多年海外留学移民经历,毕业于University of Waterloo,取得了人力资源及工商管理学位。李女士拥有10年风险管理经验,先后任职于各大国际金融机构,包括加拿大永明金融、香港永明金融、香港宏利金融公司及香港友邦保险公司。曾担任过业务拓展经理、区域运营经理、高级财务分析师等职务;并在2010年获得永明金融一年一度杰出员工奖。李宛霖女士熟悉各项保险事务,在企业财务分析,企业风险管理,个人财富管理方面累积丰富的经验。

2014年任职加拿大万锦金融总经理,并且在两年时间,因工作表现优越,于2017年获晋升为万锦金融首席财务官,并承诺通过自身和团队的专业能力与业界经验,从金融资本的运用与保存,到下一代的教育,进行专业性规划,为客户提供全方位私人定制的财富管理咨询和操作服务。

高级营运顾问

中山大学(岭南学院)经济系毕业,美国旧金山大学MBA,近三十年的各类企业经营管理经验。先后任香港粤海企业(集团)有限公司部门经理、西部金融租赁有限公司副总经理、中科院北京凯思博宏计算机应用工程有限公司执行总裁、深圳主板上市公司董事长兼总经理等职。对大型集团公司、上市公司等机构有一定的认识;对金融及IT领域的公司运作及管理有较深刻的经验体会。擅长于人员组织管理,对各部门、行业的沟通及资源整合,帮助企业实现资源优化配置,规避风险,保障财富有效传承。

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