我们为您评估财务目标,衡量您的风险承受能力与投资偏好,帮助您筛选全球投资标的,量身设计资产配置策略。

我们可以在以下等几个方面为您提供支持和咨询服务

根据您财务目标与状况,提供资产配置策略

为客户在退休以后提供财富自由的解决方案

财富管理不仅仅是投资回报。它考量了您财务运作的所有部分,包括投资、税务、财产、保险和遗产等所有阶段,以帮助您实现收益最大化。

项目操盘简介

  • 保本基金(分隔基金)

    保本基金与互惠基金的有点相似(即用小额投资,可以享受到专业基金经理的管理,同时将小额投资分散到不同投资类别中,使这一小额投资亦能在互惠基础下享受低风险及较高的回报机会)。同时保本基金还在一定条件下具有保证部分甚至全部本金,免债权人索偿,避开遗嘱鉴定的过程与费用等优点。

  • 免税储蓄账户(TFSA)

    免税储蓄账户(TFSA)是一种能够让加拿大公民免税储蓄的注册账户。通过TFSA,您可以将自己的储蓄变为合格投资,且不必为赚取的投资收益纳税。我们为您开设TFSA账户并制定投资计划,合理利用TFSA账户,放飞您的收益。

  • 注册退休金储蓄账户(RRSP)

    注册退休储蓄账户(RRSP)是加拿大政府设立的一种具有延税,甚至避税功能的投资计划。RRSP账户可以进行多种形式的投资,我们为您开设RRSP账户并根据您的财务状况与投资目标,为您量身定制RRSP投资计划。

  • 注册教育储蓄账户(RESP)

    注册教育储蓄计划(RESP)是加拿大政府鼓励家长为子女将来接受大学或学院教育而储蓄的一项资助计划。我们为您开设RESP账户并制定投资计划,我们携手为孩子的明天做好准备。

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